Баку, 70-те години - двамата братя Джалил (Сергей Пускепалис) и Симург (Евгений Циганов) биха направили всичко един за друг, дори биха дали живота си. Историята проследява взаимоотношенията им и страстта им към една и съща жена. В ролята на фаталната изкусителка е красивата грузинска актриса Нино Нинидзе. Главната мъжка роля се изпълнява от Сергей Пускепалис, носител на награда за най-добра мъжка роля "Сребърна мечка" в Берлин през 2010 година.

Израсналият в Баку Мурад Ибрахимбеков създава романтичен и носталгичен образ на града, в който първична страст се сблъсква с вековни традици.